Le monde a changé, les milieux naturels ont été modifiés, un endroit nommé la forêt Irisée est apparue il y a peu tout comme Linor la ville qui est née dans un lieu de glace et de neige permanent, rien n’est plus comme avant. La science a tellement bien travaillé qu’elle a permis à son espèce, l’homme de survivre parmi les nouvelles formes de vies, tandis que de nouveaux êtres vivants voient le jour. Et, depuis que les humains ont enfin compris qu’ils ont eu tord d'engendrer la pollution, ils ont donc arrêté de créer tout en détruisant la planète. Bref, voilà un décor bien planté. Tout semble aller à merveille, les gens sont heureux, bla bla bla, cela devait être magnifique, n'est-ce pas ? Mais comme on dit, toutes les pierres précieuses ont des défauts, non ?

Au fil des années, les crimes et les délits augmentent en ville et même en province. Pourtant, ce ne sont pas de simples petits êtres humains qui sont derrière tout ce trouble. Non, leur véritable apparence est bien plus terrifiante que ça.

La Kafka, une organisation terroriste, suite à des expériences menée sur des êtres humains, a engendré des êtres imparfaits qui peuvent ressembler aux hommes, mais qui cachent pourtant en leur cœur un monstre au corps déformé, horribles et cruelles. Ils seraient prêts à tout pour dévorer la race humaine. Ces créatures seraient considérées par leur créateur comme l’évolution de l’humain actuel.

Afin de lutter contre ce phénomène naissant, une autre organisation dénommée Circus a été créée. Il s’agit en fait d’une sorte de police à la puissance redoutable, chargée de capturer tous les dangereux criminels lors de raids-surprise. Elle organise ensuite des spectacles de cirque en ville afin de rassurer la population. Circus poursuit sans relâche les malfaiteurs et œuvre pour la protection de la paix. Mais ne trouvez pas que sous ces rouages se trouvent des mystères ?